Сравнение BTZ с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTZ или O.
Основные характеристики
| BTZ | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.84% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 27.32% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | -1.50% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.33% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.70% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 10.32 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 10.17% | 18.24% |
| Макс. просадка | -74.66% | -48.45% |
| Текущая просадка | -6.52% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| BTZ | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.03B | $50.33B |
| EPS | $1.07 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 10.34 | 53.75 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $101.23M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $90.45M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $131.56M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между BTZ и O составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BTZ и O
С начала года, BTZ показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции BTZ уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.70% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTZ c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTZ и O
Дивидендная доходность BTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 9.11% | 9.77% | 9.15% | 6.70% | 6.85% | 6.24% | 7.19% | 6.28% | 6.92% | 7.88% | 7.52% | 7.32% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок BTZ и O
Максимальная просадка BTZ за все время составила -74.66%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTZ и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTZ и O
Текущая волатильность для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) составляет 2.89%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTZ и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Credit Allocation Income Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности