PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSM с PHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSM с PHX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и PHX Minerals Inc. (PHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или PHX.

Корреляция

Корреляция между BSM и PHX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSM и PHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и PHX Minerals Inc. (PHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

-0.11

PHX:

1.11

Коэф-т Сортино

BSM:

-0.13

PHX:

1.77

Коэф-т Омега

BSM:

0.98

PHX:

1.22

Коэф-т Кальмара

BSM:

-0.27

PHX:

0.40

Коэф-т Мартина

BSM:

-0.79

PHX:

7.31

Индекс Язвы

BSM:

5.58%

PHX:

4.94%

Дневная вол-ть

BSM:

22.27%

PHX:

37.99%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

PHX:

-95.48%

Текущая просадка

BSM:

-9.64%

PHX:

-84.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$2.95B

PHX:

$164.20M

EPS

BSM:

$0.92

PHX:

$0.19

Коэффициент P/E

BSM:

15.15

PHX:

22.79

Коэффициент PEG

BSM:

1.22

PHX:

0.00

Коэффициент P/S

BSM:

6.99

PHX:

4.55

Коэффициент P/B

BSM:

2.77

PHX:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$437.90M

PHX:

$38.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$335.83M

PHX:

$21.10M

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$269.93M

PHX:

$9.13M

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PHX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции BSM превзошли акции PHX по среднегодовой доходности: 6.90% против -13.14% соответственно.

BSM

С начала года

-0.26%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-3.88%

1 год

-2.51%

5 лет

29.84%

10 лет

6.90%

PHX

С начала года

9.10%

1 месяц

19.34%

6 месяцев

29.75%

1 год

41.66%

5 лет

5.54%

10 лет

-13.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и PHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
PHX
Ранг риск-скорректированной доходности PHX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c PHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и PHX Minerals Inc. (PHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PHX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и PHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и PHX

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности PHX в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		10.86%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%
PHX
PHX Minerals Inc.		3.47%3.50%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%0.69%

Просадки

Сравнение просадок BSM и PHX

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки PHX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и PHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и PHX

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 7.35%, в то время как у PHX Minerals Inc. (PHX) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и PHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и PHX Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
115.25M
10.76M
(BSM) Общая выручка
(PHX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSM и PHX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Stone Minerals, L.P. и PHX Minerals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
81.4%
60.7%
(BSM) Валовая рентабельность
(PHX) Валовая рентабельность
BSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 115.25M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

PHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.53M при выручке в 10.76M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

BSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 17.16M при выручке в 115.25M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

PHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.78M при выручке в 10.76M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

BSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 115.25M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

PHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 10.76M, что соответствует чистой рентабельности 40.7%.