Сравнение BSM с PHX
BSM (Black Stone Minerals, L.P.) and PHX (PHX Minerals Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSM и PHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 8.10%
PHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSM и PHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.98% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
PHX PHX Minerals Inc. | 0.00% | 10.88% | 29.52% | -14.64% | 83.43% | -4.32% | -79.09% | -26.79% | -23.93% | -12.03% |
Correlation
The correlation between BSM and PHX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.34 |
The correlation between BSM and PHX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSM:
$468.25M
PHX:
$38.46M
BSM:
$365.30M
PHX:
$21.10M
BSM:
$475.89M
PHX:
$20.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSM vs. PHX — Ранг доходности на риск
BSM
PHX
Сравнение BSM c PHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и PHX Minerals Inc. (PHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSM | PHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSM | PHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BSM и PHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSM | PHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и PHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSM | PHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и PHX
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, тогда как PHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.65% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
PHX PHX Minerals Inc. | 0.00% | 1.84% | 3.50% | 3.03% | 1.93% | 1.84% | 3.04% | 1.43% | 1.03% | 0.78% | 0.68% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и PHX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и PHX Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSM and PHX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSM и PHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор