Сравнение BSCFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или FXAIX.
Основные характеристики
| BSCFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.70% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 27.90% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.06% | 10.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.64% | 15.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 11.55% |
| Макс. просадка | -55.59% | -33.79% |
| Current Drawdown | -10.36% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и FXAIX
С начала года, BSCFX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и FXAIX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и FXAIX
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 2.82% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% | 6.11% | 3.69% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и FXAIX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и FXAIX
Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.