Сравнение BSCFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между BSCFX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и FXAIX
Основные характеристики
BSCFX:
0.06
FXAIX:
2.26
BSCFX:
0.22
FXAIX:
3.00
BSCFX:
1.03
FXAIX:
1.42
BSCFX:
0.04
FXAIX:
3.35
BSCFX:
0.29
FXAIX:
14.77
BSCFX:
4.70%
FXAIX:
1.92%
BSCFX:
22.43%
FXAIX:
12.52%
BSCFX:
-58.53%
FXAIX:
-33.79%
BSCFX:
-31.12%
FXAIX:
-1.12%
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.89%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -0.86% против 13.03% соответственно.
BSCFX
1.52%
-16.95%
-2.75%
1.39%
0.84%
-0.86%
FXAIX
27.89%
0.94%
10.77%
28.33%
15.02%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и FXAIX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и FXAIX
BSCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.87% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и FXAIX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и FXAIX
Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.