Сравнение BSCFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между BSCFX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и FXAIX
Основные характеристики
BSCFX:
-0.69
FXAIX:
0.31
BSCFX:
-0.80
FXAIX:
0.57
BSCFX:
0.88
FXAIX:
1.08
BSCFX:
-0.39
FXAIX:
0.32
BSCFX:
-1.42
FXAIX:
1.43
BSCFX:
12.71%
FXAIX:
4.19%
BSCFX:
26.12%
FXAIX:
19.11%
BSCFX:
-58.53%
FXAIX:
-33.79%
BSCFX:
-42.29%
FXAIX:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -3.14% против 11.49% соответственно.
BSCFX
-14.80%
-9.43%
-27.64%
-17.29%
0.85%
-3.14%
FXAIX
-9.86%
-6.86%
-9.36%
6.81%
14.71%
11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и FXAIX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BSCFX и FXAIX
BSCFX
FXAIX
Сравнение BSCFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и FXAIX
BSCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и FXAIX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и FXAIX
Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 13.89% и 13.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.