Сравнение BSCFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между BSCFX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и FXAIX
Основные характеристики
BSCFX:
0.25
FXAIX:
2.11
BSCFX:
0.46
FXAIX:
2.81
BSCFX:
1.07
FXAIX:
1.39
BSCFX:
0.17
FXAIX:
3.22
BSCFX:
0.85
FXAIX:
13.40
BSCFX:
6.62%
FXAIX:
2.03%
BSCFX:
22.27%
FXAIX:
12.87%
BSCFX:
-58.53%
FXAIX:
-33.79%
BSCFX:
-27.47%
FXAIX:
-0.28%
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -0.16% против 13.86% соответственно.
BSCFX
7.08%
4.83%
-1.70%
6.94%
1.37%
-0.16%
FXAIX
3.81%
1.14%
12.51%
26.46%
15.32%
13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и FXAIX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BSCFX и FXAIX
BSCFX
FXAIX
Сравнение BSCFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и FXAIX
BSCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 4.15% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и FXAIX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и FXAIX
Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.18% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.