PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BREIX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREIX с VWINX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BREIX или VWINX.

Корреляция

Корреляция между BREIX и VWINX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BREIX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

BREIX

С начала года

-6.54%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-11.72%

1 год

3.60%

5 лет

9.74%

10 лет

3.54%

VWINX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BREIX и VWINX

BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

BREIX
Baron Real Estate Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BREIX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BREIX
Ранг риск-скорректированной доходности BREIX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BREIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BREIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREIX и VWINX

Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как VWINX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BREIX
Baron Real Estate Fund		0.43%0.40%0.43%0.08%0.00%0.05%0.42%0.34%0.00%0.28%0.04%0.33%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BREIX и VWINX

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BREIX и VWINX

Загрузка...