Сравнение BREIX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BREIX или VWINX.
Основные характеристики
| BREIX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.26% | 0.12% |
| Дох-ть за 1 год | 14.50% | 5.36% |
| Дох-ть за 3 года | -2.12% | 0.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.91% | 4.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.49% | 5.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 19.06% | 7.69% |
| Макс. просадка | -38.47% | -21.72% |
| Current Drawdown | -11.66% | -2.62% |
Корреляция
Корреляция между BREIX и VWINX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BREIX и VWINX
С начала года, BREIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции BREIX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 9.49% против 5.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREIX и VWINX
BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BREIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREIX и VWINX
Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VWINX в 4.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 0.44% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 14.04% | 12.19% | 4.71% | 0.62% | 1.96% | 0.32% | 0.24% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 4.82% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок BREIX и VWINX
Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BREIX и VWINX
Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.