Сравнение BREIX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BREIX или VWINX.
Основные характеристики
| BREIX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.22% | 7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 37.36% | 16.86% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | -0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 2.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.45% | 3.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 7.94 | 16.49 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 6.70% |
| Макс. просадка | -42.73% | -24.01% |
| Текущая просадка | -3.06% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между BREIX и VWINX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BREIX и VWINX
С начала года, BREIX показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции BREIX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 5.45% против 3.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREIX и VWINX
BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BREIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREIX и VWINX
Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VWINX в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 0.38% | 0.43% | 0.08% | 0.00% | 0.05% | 0.42% | 0.34% | 0.00% | 0.28% | 0.04% | 0.33% | 0.15% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.77% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок BREIX и VWINX
Максимальная просадка BREIX за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BREIX и VWINX
Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.