Сравнение BRCAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRCAX или VTI.
Корреляция
Корреляция между BRCAX и VTI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и VTI
Основные характеристики
BRCAX:
0.74
VTI:
1.26
BRCAX:
1.13
VTI:
1.73
BRCAX:
1.14
VTI:
1.23
BRCAX:
0.33
VTI:
1.91
BRCAX:
2.27
VTI:
7.42
BRCAX:
3.64%
VTI:
2.21%
BRCAX:
11.15%
VTI:
13.02%
BRCAX:
-60.99%
VTI:
-55.45%
BRCAX:
-18.21%
VTI:
-4.82%
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.71% против 12.10% соответственно.
BRCAX
3.80%
0.92%
4.64%
8.26%
10.70%
2.71%
VTI
-0.45%
-3.72%
5.30%
16.25%
15.71%
12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и VTI
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRCAX и VTI
BRCAX
VTI
Сравнение BRCAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и VTI
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 2.42% | 2.52% | 3.38% | 9.99% | 16.91% | 0.00% | 0.89% | 0.15% | 0.00% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и VTI
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и VTI
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.