PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPOPM с BPOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BPOPM с BPOP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% (BPOPM) и Popular, Inc. (BPOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPOPM или BPOP.

Корреляция

Корреляция между BPOPM и BPOP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BPOPM и BPOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% (BPOPM) и Popular, Inc. (BPOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPOPM:

0.87

BPOP:

0.54

Коэф-т Сортино

BPOPM:

1.39

BPOP:

0.95

Коэф-т Омега

BPOPM:

1.18

BPOP:

1.14

Коэф-т Кальмара

BPOPM:

1.77

BPOP:

0.32

Коэф-т Мартина

BPOPM:

6.21

BPOP:

2.12

Индекс Язвы

BPOPM:

1.41%

BPOP:

8.52%

Дневная вол-ть

BPOPM:

9.63%

BPOP:

32.41%

Макс. просадка

BPOPM:

-71.12%

BPOP:

-95.72%

Текущая просадка

BPOPM:

-0.19%

BPOP:

-44.53%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

BPOPM:

0.00

BPOP:

1.75

Коэффициент P/S

BPOPM:

0.00

BPOP:

2.61

Коэффициент P/B

BPOPM:

0.00

BPOP:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

BPOPM:

$1.09B

BPOP:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

BPOPM:

$1.09B

BPOP:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

BPOPM:

$734.00K

BPOP:

$656.67M

Доходность по периодам

С начала года, BPOPM показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции BPOPM уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 8.29% против 15.22% соответственно.

BPOPM

С начала года

2.19%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

4.33%

1 год

7.86%

5 лет

5.18%

10 лет

8.29%

BPOP

С начала года

11.01%

1 месяц

26.06%

6 месяцев

8.06%

1 год

17.23%

5 лет

29.92%

10 лет

15.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPOPM и BPOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPOPM
Ранг риск-скорректированной доходности BPOPM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPOPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOPM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOPM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOPM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BPOP
Ранг риск-скорректированной доходности BPOP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPOPM c BPOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% (BPOPM) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPOPM на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BPOP равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPOPM и BPOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPOPM и BPOP

Дивидендная доходность BPOPM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности BPOP в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPOPM
Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%		5.95%5.96%1.02%2.02%5.87%6.08%5.68%6.33%6.78%6.82%8.75%7.29%
BPOP
Popular, Inc.		2.55%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPOPM и BPOP

Максимальная просадка BPOPM за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOPM и BPOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BPOPM и BPOP

Текущая волатильность для Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% (BPOPM) составляет 1.03%, в то время как у Popular, Inc. (BPOP) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что BPOPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPOPM и BPOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.09B
1.07B
(BPOPM) Общая выручка
(BPOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию