Сравнение BPOP с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Popular, Inc. (BPOP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPOP или JPM.
Основные характеристики
| BPOP | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.08% | 44.04% |
| Дох-ть за 1 год | 47.28% | 67.32% |
| Дох-ть за 3 года | 8.13% | 16.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.61% | 16.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.76% | 18.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 6.89 |
| Коэф-т Мартина | 9.00 | 21.04 |
| Индекс Язвы | 5.42% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 29.39% | 23.06% |
| Макс. просадка | -95.72% | -74.02% |
| Текущая просадка | -48.67% | -3.14% |
Фундаментальные показатели
| BPOP | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.99B | $673.68B |
| EPS | $7.36 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 13.22 | 13.30 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 4.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.30B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.88B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $173.65M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между BPOP и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и JPM
С начала года, BPOP показывает доходность 21.08%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 44.04%. За последние 10 лет акции BPOP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.76% против 18.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPOP c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и JPM
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности JPM в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 2.55% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BPOP и JPM
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и JPM
Popular, Inc. (BPOP) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что BPOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности