Сравнение BNDX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
BNDX и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или VGSH.
Корреляция
Корреляция между BNDX и VGSH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и VGSH
Основные характеристики
BNDX:
1.13
VGSH:
3.41
BNDX:
1.62
VGSH:
5.51
BNDX:
1.19
VGSH:
1.76
BNDX:
0.47
VGSH:
5.70
BNDX:
4.82
VGSH:
16.07
BNDX:
0.87%
VGSH:
0.35%
BNDX:
3.73%
VGSH:
1.63%
BNDX:
-16.23%
VGSH:
-5.70%
BNDX:
-3.92%
VGSH:
-0.05%
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.44% соответственно.
BNDX
0.15%
-0.81%
0.08%
4.28%
0.24%
1.73%
VGSH
1.55%
0.35%
1.45%
5.49%
1.10%
1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и VGSH
BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BNDX и VGSH
BNDX
VGSH
Сравнение BNDX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и VGSH
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VGSH в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и VGSH
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и VGSH
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.