Сравнение BMAR с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BMAR и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index March Series. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMAR или JEPQ.
Основные характеристики
| BMAR | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.08% | 14.32% |
| Дох-ть за 1 год | 18.17% | 21.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 8.35% | 12.61% |
| Макс. просадка | -21.43% | -16.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между BMAR и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BMAR и JEPQ
С начала года, BMAR показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 14.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAR и JEPQ
BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMAR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAR и JEPQ
BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.37% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BMAR и JEPQ
Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMAR и JEPQ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 3.87%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.