Сравнение BMAR с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
BMAR и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index March Series. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMAR или IVW.
Корреляция
Корреляция между BMAR и IVW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BMAR и IVW
Основные характеристики
BMAR:
2.33
IVW:
2.24
BMAR:
3.17
IVW:
2.90
BMAR:
1.48
IVW:
1.41
BMAR:
3.24
IVW:
3.07
BMAR:
15.24
IVW:
12.07
BMAR:
1.17%
IVW:
3.24%
BMAR:
7.63%
IVW:
17.45%
BMAR:
-21.43%
IVW:
-57.33%
BMAR:
-0.63%
IVW:
-1.42%
Доходность по периодам
С начала года, BMAR показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 38.91%.
BMAR
17.14%
0.40%
7.73%
17.58%
N/A
N/A
IVW
38.91%
4.37%
13.95%
39.00%
17.54%
15.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAR и IVW
BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMAR c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAR и IVW
BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.42% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок BMAR и IVW
Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMAR и IVW
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 1.93%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.