Сравнение BLPAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLPAX или VOO.
Основные характеристики
| BLPAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.90% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 10.98% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.04% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.77% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 8.13% | 11.69% |
| Макс. просадка | -23.21% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.23% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между BLPAX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BLPAX и VOO
С начала года, BLPAX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.77% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPAX и VOO
BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLPAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPAX и VOO
Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 2.23% | 2.29% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% | 2.86% | 1.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BLPAX и VOO
Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLPAX и VOO
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.