Сравнение BLPAX с CWGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).
BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLPAX или CWGIX.
Основные характеристики
| BLPAX | CWGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.90% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 10.98% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | 3.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.04% | 8.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.77% | 7.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 8.13% | 11.17% |
| Макс. просадка | -23.21% | -53.59% |
| Current Drawdown | -3.23% | -3.14% |
Корреляция
Корреляция между BLPAX и CWGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BLPAX и CWGIX
С начала года, BLPAX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 6.77% против 7.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPAX и CWGIX
BLPAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLPAX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPAX и CWGIX
Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CWGIX в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 2.23% | 2.29% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% | 2.86% | 1.68% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 3.27% | 3.42% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.38% | 6.70% | 5.23% | 4.02% | 2.24% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок BLPAX и CWGIX
Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и CWGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLPAX и CWGIX
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 2.69%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.