Сравнение BLPAX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLPAX или CAIBX.
Основные характеристики
| BLPAX | CAIBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.71% | 11.60% |
| Дох-ть за 1 год | 22.21% | 21.25% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 4.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.16% | 6.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.42% | 5.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 18.32 | 18.66 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 8.15% | 7.82% |
| Макс. просадка | -23.21% | -42.73% |
| Текущая просадка | -0.85% | -2.08% |
Корреляция
Корреляция между BLPAX и CAIBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BLPAX и CAIBX
С начала года, BLPAX показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции BLPAX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 7.42% против 5.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPAX и CAIBX
BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLPAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPAX и CAIBX
Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности CAIBX в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 2.13% | 2.25% | 2.14% | 1.43% | 1.75% | 1.89% | 2.08% | 1.52% | 1.65% | 1.56% | 2.86% | 1.68% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.13% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок BLPAX и CAIBX
Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLPAX и CAIBX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.