Сравнение BLNDX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
BLNDX управляется Ultimus Fund. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLNDX или FBALX.
Основные характеристики
| BLNDX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.92% | 4.45% |
| Дох-ть за 1 год | 13.95% | 16.24% |
| Дох-ть за 3 года | 8.85% | 3.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 8.70% |
| Макс. просадка | -9.33% | -42.81% |
| Current Drawdown | -3.39% | -2.54% |
Корреляция
Корреляция между BLNDX и FBALX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BLNDX и FBALX
С начала года, BLNDX показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 4.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLNDX и FBALX
BLNDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLNDX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLNDX и FBALX
Дивидендная доходность BLNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FBALX в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 3.34% | 3.71% | 2.67% | 6.11% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.30% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок BLNDX и FBALX
Максимальная просадка BLNDX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLNDX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLNDX и FBALX
Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) составляет 2.63%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что BLNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.