Сравнение BKMI с FMUN
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMI и FMUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.37% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.15% |
Correlation
The correlation between BKMI and FMUN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. FMUN — Ранг доходности на риск
BKMI
FMUN
Сравнение BKMI c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMI | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.27 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок BKMI и FMUN
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -3.21% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.72% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.82% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 3.12% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.06% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.06% | -1.19% |
Сравнение комиссий BKMI и FMUN
BKMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и FMUN
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.98% | 0.00% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and FMUN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for BKMI.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.98% for BKMI.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор