Сравнение BKH с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Hills Corporation (BKH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKH или SCHD.
Основные характеристики
| BKH | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.39% | 3.43% |
| Дох-ть за 1 год | -11.98% | 12.26% |
| Дох-ть за 3 года | -4.21% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.02% | 11.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.71% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 23.35% | 11.77% |
| Макс. просадка | -65.73% | -33.37% |
| Current Drawdown | -26.49% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между BKH и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BKH и SCHD
С начала года, BKH показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.71% против 11.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKH c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и SCHD
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SCHD в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 4.63% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% | 2.94% | 2.89% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BKH и SCHD
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.73%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и SCHD
Black Hills Corporation (BKH) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что BKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.