PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKD с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKD с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Welltower Inc. (WELL).

Доходность

Сравнение доходности BKD и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKD и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		28.45%114.51%-13.57%113.19%-47.09%16.48%-39.06%8.51%-30.93%-21.90%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKD:

$3.25B

WELL:

$141.22B

EPS

BKD:

-$1.12

WELL:

-$0.64

Коэффициент P/S

BKD:

1.01

WELL:

12.70

Общая выручка (12 мес.)

BKD:

$3.20B

WELL:

$10.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKD:

$2.84B

WELL:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

BKD:

$3.20B

WELL:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции BKD уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -1.23% против 15.35% соответственно.

BKD

1 день
1.32%
1 месяц
-8.39%
С начала года
28.45%
6 месяцев
61.92%
1 год
126.84%
3 года*
67.49%
5 лет*
16.86%
10 лет*
-1.23%

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookdale Senior Living Inc.

Welltower Inc.

Часто сравнивают с BKD:
BKD с ALHCBKD с LTCBKD с VOOBKD с VTHRBKD с SWPPXBKD с WASHBKD с ENSG
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAINWELL с ESRT

Доходность на риск

BKD vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг доходности на риск BKD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKD c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

1.47

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.97

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

2.53

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.38

6.23

+13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKD vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.47

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.08

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.48

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.56

-0.60

Корреляция

Корреляция между BKD и WELL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и WELL

BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок BKD и WELL

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.29%

-63.33%

-32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-12.61%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.14%

-40.78%

-32.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.90%

-63.33%

-27.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.48%

-7.39%

-63.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.63%

-10.37%

-53.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

5.13%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и WELL

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

6.70%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

14.86%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.86%

21.26%

+21.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.78%

23.50%

+30.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.92%

31.82%

+28.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKD и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
829.14M
3.18B
(BKD) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию