PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKD с WELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKD с WELL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Welltower Inc. (WELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKD или WELL.

Корреляция

Корреляция между BKD и WELL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKD и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKD:

-0.10

WELL:

2.30

Коэф-т Сортино

BKD:

0.23

WELL:

3.15

Коэф-т Омега

BKD:

1.03

WELL:

1.40

Коэф-т Кальмара

BKD:

-0.03

WELL:

3.90

Коэф-т Мартина

BKD:

-0.09

WELL:

11.62

Индекс Язвы

BKD:

24.14%

WELL:

4.36%

Дневная вол-ть

BKD:

42.76%

WELL:

21.32%

Макс. просадка

BKD:

-96.29%

WELL:

-63.33%

Текущая просадка

BKD:

-85.46%

WELL:

-5.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKD:

$1.59B

WELL:

$93.78B

EPS

BKD:

-$1.04

WELL:

$1.76

Коэффициент PEG

BKD:

-0.75

WELL:

3.29

Коэффициент P/S

BKD:

0.53

WELL:

10.96

Коэффициент P/B

BKD:

11.05

WELL:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

BKD:

$3.16B

WELL:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKD:

$1.21B

WELL:

$2.42B

EBITDA (12 мес.)

BKD:

$317.83M

WELL:

$2.98B

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции BKD уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -15.67% против 11.81% соответственно.

BKD

С начала года

35.79%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

28.14%

1 год

-4.07%

5 лет

19.17%

10 лет

-15.67%

WELL

С начала года

17.61%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

10.27%

1 год

48.34%

5 лет

33.68%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKD и WELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKD c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и WELL

BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.82%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%

Просадки

Сравнение просадок BKD и WELL

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и WELL

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKD и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
813.86M
2.42B
(BKD) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKD и WELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookdale Senior Living Inc. и Welltower Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
27.4%
19.6%
(BKD) Валовая рентабельность
(WELL) Валовая рентабельность
BKD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.09M при выручке в 813.86M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 474.83M при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

BKD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.58M при выручке в 813.86M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 257.27M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

BKD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в -64.98M при выручке в 813.86M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.96M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.