Сравнение BK с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или JPM.
Основные характеристики
| BK | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.38% | 14.03% |
| Дох-ть за 1 год | 43.61% | 44.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.40% | 10.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.75% | 13.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 16.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 20.10% | 16.65% |
| Макс. просадка | -72.42% | -74.02% |
| Current Drawdown | -4.05% | -3.76% |
Фундаментальные показатели
| BK | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.86B | $555.72B |
| Прибыль на акцию | $4.00 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 14.33 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $17.49B | $149.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.34B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между BK и JPM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BK и JPM
С начала года, BK показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.77% против 16.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BK c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BK и JPM
Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности JPM в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.97% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% | 1.66% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.22% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BK и JPM
Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BK и JPM
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 5.32%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BK и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности