Сравнение BIZD с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIZD или HTGC.
Основные характеристики
| BIZD | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.43% | 16.15% |
| Дох-ть за 1 год | 30.94% | 64.02% |
| Дох-ть за 3 года | 10.61% | 15.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.27% | 20.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.25% | 14.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 3.07 |
| Дневная вол-ть | 11.86% | 20.78% |
| Макс. просадка | -55.47% | -68.29% |
| Current Drawdown | -0.66% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между BIZD и HTGC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и HTGC
С начала года, BIZD показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 8.25% против 14.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIZD c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и HTGC
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности HTGC в 9.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 10.74% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% | 8.51% | 5.45% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.66% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и HTGC
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и HTGC
Текущая волатильность для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) составляет 3.02%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.