Сравнение BIV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BIV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или UPRO.
Корреляция
Корреляция между BIV и UPRO составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BIV и UPRO
Основные характеристики
BIV:
1.19
UPRO:
0.13
BIV:
1.71
UPRO:
0.59
BIV:
1.20
UPRO:
1.09
BIV:
0.52
UPRO:
0.16
BIV:
2.88
UPRO:
0.53
BIV:
2.20%
UPRO:
14.73%
BIV:
5.47%
UPRO:
57.28%
BIV:
-18.95%
UPRO:
-76.82%
BIV:
-6.15%
UPRO:
-28.16%
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -19.53%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 1.89% против 20.32% соответственно.
BIV
2.91%
0.49%
2.12%
6.46%
-0.42%
1.89%
UPRO
-19.53%
40.49%
-24.38%
7.56%
30.69%
20.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и UPRO
BIV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BIV и UPRO
BIV
UPRO
Сравнение BIV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и UPRO
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности UPRO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.87% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.25% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и UPRO
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и UPRO
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) составляет 1.83%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 31.85%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.