Сравнение BIV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BIV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или UPRO.
Корреляция
Корреляция между BIV и UPRO составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BIV и UPRO
Основные характеристики
BIV:
0.31
UPRO:
2.03
BIV:
0.48
UPRO:
2.45
BIV:
1.06
UPRO:
1.34
BIV:
0.13
UPRO:
2.34
BIV:
0.87
UPRO:
12.24
BIV:
2.04%
UPRO:
6.17%
BIV:
5.61%
UPRO:
37.24%
BIV:
-18.94%
UPRO:
-76.82%
BIV:
-8.81%
UPRO:
-8.04%
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.34%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 1.73% против 23.70% соответственно.
BIV
1.56%
-0.27%
1.44%
1.85%
0.06%
1.73%
UPRO
68.34%
-1.81%
19.15%
69.73%
21.94%
23.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и UPRO
BIV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и UPRO
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности UPRO в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.44% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.62% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и UPRO
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и UPRO
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) составляет 1.64%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.