Сравнение BISCX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Small Cap Growth Fund (BISCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BISCX управляется UBS Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BISCX или FXAIX.
Основные характеристики
| BISCX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.97% | 5.50% |
| Дох-ть за 1 год | 12.42% | 22.52% |
| Дох-ть за 3 года | -6.66% | 8.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.55% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.77% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 20.18% | 11.72% |
| Макс. просадка | -60.06% | -33.79% |
| Current Drawdown | -24.04% | -4.57% |
Корреляция
Корреляция между BISCX и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BISCX и FXAIX
С начала года, BISCX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции BISCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISCX и FXAIX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BISCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Small Cap Growth Fund (BISCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISCX и FXAIX
BISCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISCX UBS U.S. Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 5.08% | 22.32% | 10.76% | 6.93% | 7.59% | 26.56% | 3.21% | 8.99% | 19.34% | 2.10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.39% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BISCX и FXAIX
Максимальная просадка BISCX за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISCX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BISCX и FXAIX
UBS U.S. Small Cap Growth Fund (BISCX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что BISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.