PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO).

BIGY.TO и XUU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 9 сент. 2025 г.. XUU-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)2025
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		-14.92%0.64%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-3.48%3.29%
Разные валюты инструментов

BIGY.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIGY.TO показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у XUU-U.TO с доходностью -3.53%.

BIGY.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-14.92%
6 месяцев
-20.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUU-U.TO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.95%
1 год
13.16%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US Equity UltraYield ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с BIGY.TO:
BIGY.TO с HHIS.TOBIGY.TO с LLHE.TOBIGY.TO с CANY.TOBIGY.TO с SIXY.TOBIGY.TO с HYLD.TOBIGY.TO с SDAY.NEOBIGY.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий BIGY.TO и XUU-U.TO

BIGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XUU-U.TO в 0.08%.

BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

BIGY.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY.TO
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BIGY.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGY.TOXUU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.82

-1.64

Корреляция

Корреляция между BIGY.TO и XUU-U.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY.TO и XUU-U.TO

Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности XUU-U.TO в 0.87%

TTM2025202420232022202120202019
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		22.85%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.87%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%

Просадки

Сравнение просадок BIGY.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и XUU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGY.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-28.73%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-6.82%

-16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-5.92%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY.TO и XUU-U.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGY.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

18.40%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.04%

16.31%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.04%

17.50%

+12.54%