PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

BIGY.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 9 сент. 2025 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		-14.92%0.64%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY.TO показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

BIGY.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-14.92%
6 месяцев
-20.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US Equity UltraYield ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с BIGY.TO:
BIGY.TO с HHIS.TOBIGY.TO с LLHE.TOBIGY.TO с CANY.TOBIGY.TO с SIXY.TOBIGY.TO с HYLD.TOBIGY.TO с QQQY.TOBIGY.TO с SDAY.NEO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий BIGY.TO и XEQT.TO

BIGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

BIGY.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY.TO
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BIGY.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGY.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.86

-1.67

Корреляция

Корреляция между BIGY.TO и XEQT.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		22.85%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BIGY.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGY.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-29.74%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-4.27%

-19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-4.20%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY.TO и XEQT.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGY.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

15.99%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.04%

13.03%

+17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.04%

15.63%

+14.41%