PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHB с TMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHB с TMP

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

BHB (Bar Harbor Bankshares) and TMP (Tompkins Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BHB returned 8.84%/yr vs 7.05%/yr for TMP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHB и TMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bar Harbor Bankshares (BHB) и Tompkins Financial Corporation (TMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHB показывает доходность 23.64%, что значительно ниже, чем у TMP с доходностью 32.45%. За последние 10 лет акции BHB превзошли акции TMP по среднегодовой доходности: 8.84% против 7.05% соответственно.

BHB

1 день
-2.51%
1 месяц
7.17%
6 месяцев
23.64%
С начала года
23.64%
1 год
24.53%
3 года*
19.82%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.84%

TMP

1 день
-1.44%
1 месяц
9.82%
6 месяцев
32.45%
С начала года
32.45%
1 год
49.62%
3 года*
23.21%
5 лет*
8.12%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHB и TMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHB
Bar Harbor Bankshares		23.64%5.71%8.63%-4.45%14.76%32.33%-7.23%17.15%-14.60%-12.08%
TMP
Tompkins Financial Corporation		32.45%11.11%17.77%-19.23%-4.40%21.77%-20.35%25.05%-5.55%-12.06%

Correlation

The correlation between BHB and TMP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1997 г.

0.36

Over the past year, BHB and TMP have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHB:

$630.51M

TMP:

$1.36B

EPS

BHB:

$2.42

TMP:

$17.50

Коэффициент P/E

BHB:

15.55

TMP:

5.40

Коэффициент P/S

BHB:

2.58

TMP:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

BHB:

$242.77M

TMP:

$567.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

BHB:

$126.59M

TMP:

$358.66M

EBITDA (12 мес.)

BHB:

$37.74M

TMP:

$201.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bar Harbor Bankshares

Tompkins Financial Corporation

Часто сравнивают с BHB:
BHB с VOOBHB с SPY

Доходность на риск

BHB vs. TMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHB
Ранг доходности на риск BHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TMP
Ранг доходности на риск TMP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHB c TMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bar Harbor Bankshares (BHB) и Tompkins Financial Corporation (TMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BHBTMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.75

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.46

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.83

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

9.58

-5.38

BHB vs. TMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHB на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TMP равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHB и TMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BHB и TMP

Максимальная просадка BHB за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки TMP в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHB и TMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHBTMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.36%

-49.17%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-13.03%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-30.90%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-45.75%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.36%

-47.82%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.44%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-14.25%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

5.20%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BHB и TMP

Bar Harbor Bankshares (BHB) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Tompkins Financial Corporation (TMP) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что BHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHBTMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

7.30%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

19.17%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

28.56%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

32.66%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.05%

33.76%

+4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHB и TMP

Дивидендная доходность BHB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности TMP в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHB
Bar Harbor Bankshares		3.45%4.06%3.86%3.75%3.18%3.25%3.90%3.39%3.51%2.76%2.30%2.93%
TMP
Tompkins Financial Corporation		2.76%3.46%3.60%3.98%2.98%2.62%2.97%2.21%2.59%2.24%1.87%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHB и TMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bar Harbor Bankshares и Tompkins Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.25M
102.67M
(BHB) Общая выручка
(TMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHB и TMP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bar Harbor Bankshares и Tompkins Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
BHB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bar Harbor Bankshares сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TMP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tompkins Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 102.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BHB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bar Harbor Bankshares сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 55.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TMP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tompkins Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 102.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BHB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bar Harbor Bankshares сообщила о чистой прибыли в 13.54M при выручке в 55.25M, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.

TMP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tompkins Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.07M при выручке в 102.67M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

Часто задаваемые вопросы

BHB and TMP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHB has higher volatility (8.45%) compared to TMP (7.30%). In terms of maximum drawdown, BHB dropped -54.36% vs TMP's -49.17%.

TMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHB и TMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор