PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bar Harbor Bankshares (BHB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0668491006
CUSIP066849100
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$382.66M
Прибыль на акцию$2.95
Цена/прибыль8.54
Выручка (12 мес.)$150.41M
Валовая прибыль (12 мес.)$146.09M
Годовой диапазон$18.69 - $30.02
Целевая цена$30.00
Процент коротких позиций0.51%
Коэффициент коротких позиций2.14

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BHB

Bar Harbor Bankshares

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bar Harbor Bankshares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
187.84%
911.27%
BHB (Bar Harbor Bankshares)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bar Harbor Bankshares показал доход в -8.77% с начала года и 6.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bar Harbor Bankshares составила 8.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.77%10.16%
1 месяц6.65%3.47%
6 месяцев13.87%22.20%
1 год6.80%30.45%
5 лет (среднегодовая)4.37%13.16%
10 лет (среднегодовая)8.13%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-10.39%-3.04%
2023-8.09%-4.87%5.88%4.88%13.05%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Bar Harbor Bankshares (BHB) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BHB
Bar Harbor Bankshares
0.11
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Bar Harbor Bankshares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.11
2.79
BHB (Bar Harbor Bankshares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bar Harbor Bankshares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.12$1.10$1.02$0.94$0.88$0.86$0.79$0.75$0.73$0.67$0.60$0.56

Дивидендный доход

4.23%3.75%3.18%3.31%3.90%3.39%3.51%2.76%2.30%2.93%2.83%3.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bar Harbor Bankshares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.28
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00
2022$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00
2021$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00
2018$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00
2017$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00
2015$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00
2014$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00
2013$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.2%
У Bar Harbor Bankshares дивидендная доходность составляет 4.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.7%
У Bar Harbor Bankshares коэффициент выплат составляет 37.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bar Harbor Bankshares находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-15.11%
0
BHB (Bar Harbor Bankshares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bar Harbor Bankshares показал максимальную просадку в 78.09%, зарегистрированную 15 авг. 1995 г.. Полное восстановление заняло 2842 торговые сессии.

Текущая просадка Bar Harbor Bankshares составляет 15.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.09%19 мая 1995 г.515 авг. 1995 г.28426 июл. 2009 г.2847
-54.36%3 апр. 2017 г.76516 апр. 2020 г.2213 мар. 2021 г.986
-33.36%19 дек. 2022 г.934 мая 2023 г.
-28.25%20 авг. 2009 г.21730 июн. 2010 г.42019 мар. 2012 г.637
-23.26%12 нояб. 2021 г.14816 июн. 2022 г.12413 дек. 2022 г.272

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bar Harbor Bankshares составляет 8.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.39%
2.80%
BHB (Bar Harbor Bankshares)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bar Harbor Bankshares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию