- ISIN
- US0668491006
- CUSIP
- 066849100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 23 сент. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $604.10M
- Enterprise Value
- $568.51M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.47
- Коэффициент P/E
- 14.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $242.77M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $126.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.74M
- Годовой диапазон
- $28.06 - $36.55
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BHB
Bar Harbor Bankshares (BHB) прибавил 18.0% с начала года. По цене $36 за акцию BHB торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BHB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,458.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bar Harbor Bankshares (BHB) показал доход в 18.02% с начала года и 31.45% за последние 12 месяцев.
Bar Harbor Bankshares
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 31.45%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BHB по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был март 2000 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BHB закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.21% | -3.98% | 0.59% | 5.55% | 3.03% | 2.89% | 18.02% | ||||||
| 2025 | 3.60% | 2.31% | -8.16% | 0.47% | -0.87% | 3.03% | -3.07% | 12.23% | -5.61% | -3.71% | 2.87% | 4.05% | 5.71% |
| 2024 | -10.39% | -3.04% | 5.00% | -5.29% | 5.96% | 2.32% | 18.90% | 1.38% | -3.81% | 4.25% | 12.90% | -15.03% | 8.63% |
| 2023 | -3.03% | -3.04% | -11.45% | -6.24% | -3.53% | 4.27% | 10.84% | -8.09% | -4.87% | 5.88% | 4.88% | 13.05% | -4.45% |
| 2022 | 5.57% | -5.11% | -0.45% | -8.77% | 5.44% | -5.10% | 12.03% | -1.36% | -6.39% | 13.16% | 1.75% | 5.85% | 14.76% |
| 2021 | -4.78% | 31.27% | 5.11% | -2.58% | 7.06% | -5.98% | 0.07% | -3.51% | 2.37% | 5.88% | -3.07% | 1.26% | 32.33% |
Метрики бенчмарка
Bar Harbor Bankshares has an annualized alpha of 14.07%, beta of 0.72, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 1997.
- This stock captured 69.19% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -45.69%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.07%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 69.19%
- Участие в снижении
- -45.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BHB имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bar Harbor Bankshares (BHB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BHB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bar Harbor Bankshares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.26 | $1.18 | $1.10 | $1.02 | $0.94 | $0.88 | $0.86 | $0.79 | $0.75 | $0.73 | $0.67 |
Дивидендный доход | 3.62% | 4.06% | 3.86% | 3.75% | 3.18% | 3.25% | 3.90% | 3.39% | 3.51% | 2.76% | 2.30% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bar Harbor Bankshares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.66 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bar Harbor Bankshares дивидендная доходность составляет 3.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bar Harbor Bankshares коэффициент выплат составляет 50.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bar Harbor Bankshares находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bar Harbor Bankshares показал максимальную просадку в 54.36%, зарегистрированную 16 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -54.36%апр. 2020 г. | 3y 14d | 10mo 21d | 3y 11moапр. 2017 г. - март 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -53.14%март 2000 г. | 2y 3mo | 3y 7mo | 5y 11moдек. 1997 г. - нояб. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -42.50%март 2009 г. | 1y 4mo | 3mo 19d | 1y 8moокт. 2007 г. - июнь 2009 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.36%май 2023 г. | 4mo 16d | 1y 2mo | 1y 7moдек. 2022 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -28.25%июнь 2010 г. | 10mo 14d | 1y 8mo | 2y 7moавг. 2009 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| BHB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -9.10% | -45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -1.13% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bar Harbor Bankshares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bar Harbor Bankshares по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BHB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHB коэффициент P/E составляет 14.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHB коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BHB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHB коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BHB
Добавьте Bar Harbor Bankshares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BHB