Сравнение BGT с CWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).
BGT управляется Blackrock. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGT или CWB.
Корреляция
Корреляция между BGT и CWB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BGT и CWB
Основные характеристики
BGT:
0.17
CWB:
0.74
BGT:
0.33
CWB:
1.08
BGT:
1.05
CWB:
1.14
BGT:
0.18
CWB:
0.44
BGT:
0.65
CWB:
2.78
BGT:
4.28%
CWB:
3.05%
BGT:
16.35%
CWB:
11.43%
BGT:
-58.31%
CWB:
-32.06%
BGT:
-9.31%
CWB:
-11.93%
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции BGT уступали акциям CWB по среднегодовой доходности: 6.19% против 8.25% соответственно.
BGT
-5.50%
-4.76%
-4.49%
2.39%
11.69%
6.19%
CWB
-3.76%
-4.26%
-2.88%
8.70%
9.93%
8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGT и CWB
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BGT и CWB
BGT
CWB
Сравнение BGT c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и CWB
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности CWB в 1.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 12.35% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.44% | 6.04% | 6.65% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.98% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.37% |
Просадки
Сравнение просадок BGT и CWB
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и CWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и CWB
BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что BGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.