Сравнение BGR с AE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Adams Resources & Energy, Inc. (AE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGR или AE.
Основные характеристики
| BGR | AE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.64% | 45.65% |
| Дох-ть за 1 год | 13.08% | 29.63% |
| Дох-ть за 3 года | 16.54% | 11.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.37% | 6.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 0.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 2.10 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 12.92% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 51.80% |
| Макс. просадка | -72.56% | -81.58% |
| Текущая просадка | -0.22% | -44.71% |
Фундаментальные показатели
| BGR | AE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $361.51M | $95.13M |
| EPS | $2.00 | -$0.70 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.81M | $2.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.66M | $10.05M |
| EBITDA (12 мес.) | $54.97M | $16.48M |
Корреляция
Корреляция между BGR и AE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BGR и AE
С начала года, BGR показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у AE с доходностью 45.65%. За последние 10 лет акции BGR превзошли акции AE по среднегодовой доходности: 1.97% против 0.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGR c AE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Adams Resources & Energy, Inc. (AE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и AE
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности AE в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 5.98% | 6.25% | 4.64% | 4.81% | 9.28% | 7.88% | 8.96% | 6.60% | 6.93% | 11.93% | 13.83% | 16.95% |
AE Adams Resources & Energy, Inc. | 2.59% | 3.67% | 2.47% | 3.45% | 3.98% | 2.47% | 2.27% | 2.02% | 2.22% | 2.29% | 1.76% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BGR и AE
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.56%, что меньше максимальной просадки AE в -81.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и AE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и AE
Текущая волатильность для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) составляет 4.55%, в то время как у Adams Resources & Energy, Inc. (AE) волатильность равна 31.26%. Это указывает на то, что BGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGR и AE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Energy and Resources Trust и Adams Resources & Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности