PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0063513081
CUSIP006351308
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализация$69.46M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.52
Общая выручка (12 мес.)$2.09B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.05M
EBITDA (12 мес.)$16.48M
Годовой диапазон$22.05 - $32.00
Целевая цена$41.88
Процент коротких позиций1.13%
Коэффициент коротких позиций3.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adams Resources & Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.14%
12.82%
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Adams Resources & Energy, Inc. показал доход в 6.25% с начала года и -10.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adams Resources & Energy, Inc. составила -2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.94%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.25%21.18%
1 месяц19.18%5.18%
6 месяцев-7.34%11.17%
1 год-10.22%32.06%
5 лет (среднегодовая)0.74%14.28%
10 лет (среднегодовая)-2.23%11.94%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.86%18.75%-2.10%1.72%-10.31%6.79%-4.32%-10.41%13.61%6.25%
202323.33%21.23%-33.69%-0.83%-8.90%1.95%-1.48%5.40%-7.09%-5.49%-11.27%-6.53%-30.95%
20227.84%6.40%21.49%0.99%-5.61%-11.69%5.62%-12.15%0.61%7.89%20.06%1.46%43.97%
20210.46%20.20%-2.97%-5.39%2.34%2.99%-3.50%13.06%1.33%-3.36%-7.16%2.97%19.33%
2020-7.12%-14.18%-21.94%18.87%-6.09%2.96%-20.92%0.47%-5.39%-4.12%38.89%-8.27%-34.33%
20192.38%0.28%-1.16%-7.45%-5.81%1.40%-4.81%-5.95%1.82%-3.23%7.13%19.36%1.16%
20182.30%-11.24%10.71%5.29%-3.09%-2.65%-6.98%14.75%-7.05%-4.50%-0.12%-3.88%-9.16%
2017-2.27%4.52%-7.22%8.76%-1.31%3.03%-7.52%-8.74%20.46%3.47%10.41%-7.84%12.19%
2016-12.32%-2.82%22.96%0.68%-3.63%-0.18%-21.38%22.56%6.62%-7.07%8.21%0.84%5.71%
201516.20%15.23%0.83%-30.67%-7.94%4.50%7.11%-4.52%-9.67%8.44%-2.97%-10.53%-21.70%
2014-2.89%10.64%-21.06%24.41%-11.95%23.56%-16.37%0.71%-32.47%-5.06%5.84%12.78%-26.00%
20131.77%11.54%28.11%-2.57%26.50%9.98%-2.93%-8.75%-8.72%-6.74%10.96%19.71%97.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AE среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AE, с текущим значением в 2727
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AE, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adams Resources & Energy, Inc. (AE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AE, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AE, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AE, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AE, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0015.90

Коэффициент Шарпа

Adams Resources & Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.29
2.61
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adams Resources & Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.96$0.96$0.96$0.96$0.96$0.94$0.88$0.88$0.88$0.88$0.88$0.66

Дивидендный доход

3.55%3.67%2.47%3.45%3.98%2.47%2.27%2.02%2.22%2.29%1.76%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adams Resources & Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.72
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.96
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2020$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.94
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.88
2014$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2013$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-59.67%
-0.21%
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adams Resources & Energy, Inc. показал максимальную просадку в 81.58%, зарегистрированную 17 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1001 торговую сессию.

Текущая просадка Adams Resources & Energy, Inc. составляет 59.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.58%6 авг. 1985 г.123117 окт. 1990 г.10011 дек. 1994 г.2232
-80.59%31 мая 2000 г.51329 июл. 2002 г.55929 нояб. 2004 г.1072
-79.05%6 мар. 2014 г.151918 мар. 2020 г.
-68.64%3 мая 2006 г.71811 мар. 2009 г.71525 янв. 2012 г.1433
-68.28%14 янв. 1997 г.46330 дек. 1998 г.31026 мая 2000 г.773

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adams Resources & Energy, Inc. составляет 8.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.95%
2.84%
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adams Resources & Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adams Resources & Energy, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию