PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0063513081
CUSIP006351308
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализация$69.41M
Прибыль на акцию$0.68
Цена/прибыль39.76
Выручка (12 мес.)$2.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$46.20M
EBITDA (12 мес.)$29.77M
Годовой диапазон$22.47 - $36.41
Целевая цена$43.50
Процент коротких позиций0.43%
Коэффициент коротких позиций2.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adams Resources & Energy, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adams Resources & Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
954.23%
3,047.49%
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adams Resources & Energy, Inc. показал доход в 1.91% с начала года и -20.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adams Resources & Energy, Inc. составила -6.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.91%11.24%
1 месяц-11.42%4.04%
6 месяцев-4.47%16.49%
1 год-20.45%26.17%
5 лет (среднегодовая)-2.17%13.76%
10 лет (среднегодовая)-6.00%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.86%18.75%-2.10%1.72%1.91%
202323.33%21.23%-33.69%-0.83%-8.90%1.95%-1.48%5.40%-7.09%-5.49%-11.27%-6.53%-30.95%
20227.84%6.40%21.49%0.99%-5.61%-11.69%5.62%-12.15%0.61%7.89%20.06%1.46%43.97%
20210.46%20.20%-2.97%-5.39%2.34%2.99%-3.50%13.06%1.33%-3.36%-7.15%2.97%19.33%
2020-7.12%-14.18%-21.94%18.87%-6.09%2.96%-20.92%0.47%-5.39%-4.12%38.89%-8.27%-34.33%
20192.38%0.28%-1.16%-7.45%-5.81%1.40%-4.81%-5.95%1.82%-3.23%7.13%19.36%1.16%
20182.30%-11.24%10.71%5.29%-3.09%-2.65%-6.98%14.75%-7.05%-4.50%-0.12%-3.88%-9.16%
2017-2.27%4.52%-7.22%8.75%-1.31%3.03%-7.52%-8.74%20.46%3.47%10.41%-7.84%12.19%
2016-12.32%-2.82%22.96%0.68%-3.63%-0.18%-21.38%22.56%6.62%-7.07%8.21%0.84%5.71%
201516.20%15.23%0.83%-30.67%-7.94%4.50%7.11%-4.52%-9.67%8.44%-2.97%-10.53%-21.70%
2014-2.89%10.64%-21.06%24.41%-11.95%23.56%-16.37%0.71%-32.47%-5.06%5.84%12.78%-26.00%
20131.77%11.54%28.11%-2.57%26.50%9.98%-2.93%-8.75%-8.72%-6.74%10.96%19.71%97.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AE среди акций на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AE, с текущим значением в 1616
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AE, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adams Resources & Energy, Inc. (AE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AE, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AE, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AE, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AE, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Adams Resources & Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.69
2.43
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adams Resources & Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.96$0.96$0.96$0.96$0.96$0.94$0.88$0.88$0.88$0.88$0.88$0.66

Дивидендный доход

3.63%3.67%2.47%3.45%3.98%2.47%2.27%2.02%2.22%2.29%1.76%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adams Resources & Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.96
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2020$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.94
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.88
2014$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2013$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-61.32%
-0.29%
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adams Resources & Energy, Inc. показал максимальную просадку в 81.58%, зарегистрированную 17 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1001 торговую сессию.

Текущая просадка Adams Resources & Energy, Inc. составляет 61.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.58%6 авг. 1985 г.123117 окт. 1990 г.10011 дек. 1994 г.2232
-80.59%31 мая 2000 г.51329 июл. 2002 г.55929 нояб. 2004 г.1072
-79.05%6 мар. 2014 г.151918 мар. 2020 г.
-68.64%3 мая 2006 г.71811 мар. 2009 г.71525 янв. 2012 г.1433
-68.28%14 янв. 1997 г.46330 дек. 1998 г.31026 мая 2000 г.773

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adams Resources & Energy, Inc. составляет 7.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.61%
3.00%
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adams Resources & Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию