PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0063513081

CUSIP

006351308

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$96.23M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$3.18

Общая выручка (12 мес.)

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.00M

EBITDA (12 мес.)

$17.20M

Годовой диапазон

$21.90 - $37.66

Целевая цена

$38.00

Процент коротких позиций

0.35%

Коэффициент коротких позиций

0.32

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AE с BGR
Популярные сравнения:
AE с BGR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adams Resources & Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,423.46%
3,383.31%
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Adams Resources & Energy, Inc. показал доход в 47.26% с начала года и 40.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adams Resources & Energy, Inc. составила 0.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


AE

С начала года

47.26%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

54.79%

1 год

40.66%

5 лет

2.92%

10 лет

0.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.86%18.75%-2.10%1.72%-10.30%6.79%-4.32%-10.41%13.61%3.04%33.79%47.26%
202323.33%21.23%-33.69%-0.83%-8.90%1.95%-1.48%5.40%-7.09%-5.49%-11.27%-6.53%-30.95%
20227.84%6.40%21.49%0.99%-5.61%-11.69%5.62%-12.15%0.61%7.89%20.06%1.46%43.97%
20210.46%20.20%-2.97%-5.39%2.34%2.99%-3.50%13.06%1.33%-3.36%-7.16%2.97%19.33%
2020-7.12%-14.18%-21.94%18.87%-6.09%2.96%-20.92%0.47%-5.39%-4.12%38.89%-8.27%-34.33%
20192.38%0.28%-1.16%-7.45%-5.81%1.40%-4.81%-5.95%1.82%-3.23%7.13%19.36%1.16%
20182.30%-11.24%10.71%5.29%-3.09%-2.65%-6.98%14.75%-7.05%-4.50%-0.12%-3.88%-9.16%
2017-2.27%4.52%-7.22%8.75%-1.31%3.03%-7.52%-8.74%20.46%3.47%10.41%-7.84%12.19%
2016-12.32%-2.82%22.96%0.68%-3.63%-0.18%-21.38%22.56%6.62%-7.07%8.21%0.84%5.71%
201516.20%15.23%0.83%-30.67%-7.94%4.50%7.11%-4.52%-9.67%8.44%-2.97%-10.53%-21.70%
2014-2.89%10.64%-21.06%24.41%-11.95%23.56%-16.37%0.71%-32.47%-5.06%5.84%12.78%-26.00%
20131.77%11.54%28.11%-2.57%26.50%9.98%-2.93%-8.75%-8.72%-6.74%10.96%19.71%97.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AE составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adams Resources & Energy, Inc. (AE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.891.90
Коэффициент Сортино AE, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.162.54
Коэффициент Омега AE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.35
Коэффициент Кальмара AE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.672.81
Коэффициент Мартина AE, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.9212.39
AE
^GSPC

Adams Resources & Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89
1.90
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adams Resources & Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.96$0.96$0.96$0.96$0.96$0.94$0.88$0.88$0.88$0.88$0.88$0.66

Дивидендный доход

2.58%3.67%2.47%3.45%3.98%2.47%2.27%2.02%2.22%2.29%1.76%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adams Resources & Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.96
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2020$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.94
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.88
2014$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2013$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.66

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.6%
У Adams Resources & Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 2.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%141.2%
У Adams Resources & Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 141.18%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.10%
-3.58%
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adams Resources & Energy, Inc. показал максимальную просадку в 81.58%, зарегистрированную 17 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1001 торговую сессию.

Текущая просадка Adams Resources & Energy, Inc. составляет 44.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.58%6 авг. 1985 г.123117 окт. 1990 г.10011 дек. 1994 г.2232
-80.59%31 мая 2000 г.51329 июл. 2002 г.55929 нояб. 2004 г.1072
-79.05%6 мар. 2014 г.151918 мар. 2020 г.
-68.64%3 мая 2006 г.71811 мар. 2009 г.71525 янв. 2012 г.1433
-68.28%14 янв. 1997 г.46330 дек. 1998 г.31026 мая 2000 г.773

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adams Resources & Energy, Inc. составляет 1.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02%
3.64%
AE (Adams Resources & Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adams Resources & Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adams Resources & Energy, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab