PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGC с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BGC с JPM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BGC Group Inc. (BGC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGC или JPM.

Корреляция

Корреляция между BGC и JPM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BGC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BGC Group Inc. (BGC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.32%
910.30%
BGC
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGC:

0.17

JPM:

1.09

Коэф-т Сортино

BGC:

0.47

JPM:

1.77

Коэф-т Омега

BGC:

1.06

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

BGC:

0.09

JPM:

1.43

Коэф-т Мартина

BGC:

0.38

JPM:

4.82

Индекс Язвы

BGC:

14.20%

JPM:

7.27%

Дневная вол-ть

BGC:

36.29%

JPM:

28.66%

Макс. просадка

BGC:

-98.21%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

BGC:

-52.45%

JPM:

-9.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BGC:

$4.63B

JPM:

$701.75B

EPS

BGC:

$0.25

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

BGC:

37.44

JPM:

12.39

Коэффициент PEG

BGC:

1.22

JPM:

6.68

Коэффициент P/S

BGC:

2.13

JPM:

4.07

Коэффициент P/B

BGC:

5.08

JPM:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

BGC:

$1.64B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BGC:

$726.12M

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

BGC:

$221.48M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, BGC показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции BGC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.57% против 17.73% соответственно.

BGC

С начала года

1.42%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

-19.73%

1 год

6.17%

5 лет

27.40%

10 лет

8.57%

JPM

С начала года

6.78%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

8.01%

1 год

31.11%

5 лет

25.76%

10 лет

17.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGC и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGC
Ранг риск-скорректированной доходности BGC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BGC Group Inc. (BGC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGC на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
1.09
BGC
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGC и JPM

Дивидендная доходность BGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JPM в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGC
BGC Group Inc. 		0.87%0.77%0.55%1.06%0.86%4.25%9.43%8.96%4.63%6.06%5.50%5.25%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BGC и JPM

Максимальная просадка BGC за все время составила -98.21%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-52.45%
-9.04%
BGC
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности BGC и JPM

BGC Group Inc. (BGC) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что BGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.44%
7.57%
BGC
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BGC Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
559.96M
68.89B
(BGC) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BGC и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BGC Group Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
43.4%
65.8%
(BGC) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
BGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BGC Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 242.85M при выручке в 559.96M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

BGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BGC Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.07M при выручке в 559.96M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

BGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BGC Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.20M при выручке в 559.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.