Сравнение BG с HSY
BG (Bunge Limited) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, HSY in Confectioners. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs 8.77%/yr for HSY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.77% соответственно.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам BG и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between BG and HSY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BG:
$24.60B
HSY:
$35.93B
BG:
$4.12
HSY:
$5.38
BG:
30.46
HSY:
32.72
BG:
0.26
HSY:
2.99
BG:
1.41
HSY:
7.59
BG:
$80.55B
HSY:
$11.99B
BG:
$3.58B
HSY:
$4.17B
BG:
$2.19B
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. HSY — Ранг доходности на риск
BG
HSY
Сравнение BG c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.48 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 1.26 | +12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.44 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BG и HSY
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -49.15% | -28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -24.98% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -42.23% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -45.25% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -45.25% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -30.30% | +25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -13.10% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 9.54% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и HSY
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.17%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 9.70% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 19.99% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 27.64% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 22.75% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 23.44% | +7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и HSY
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности HSY в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и HSY
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BG and HSY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to BG (8.17%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs HSY's -49.15%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор