Сравнение BG с HSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bunge Limited (BG) и The Hershey Company (HSY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BG или HSY.
Основные характеристики
| BG | HSY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.56% | 0.37% |
| Дох-ть за 1 год | 14.22% | -26.34% |
| Дох-ть за 3 года | 12.86% | 7.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.05% | 12.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.52% | 8.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | -1.37 |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 19.42% |
| Макс. просадка | -77.34% | -49.16% |
| Current Drawdown | -13.94% | -31.23% |
Фундаментальные показатели
| BG | HSY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.89B | $39.72B |
| Прибыль на акцию | $12.92 | $9.06 |
| Цена/прибыль | 7.94 | 21.47 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 3.76 |
| Выручка (12 мес.) | $59.54B | $11.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.92B | $4.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.72B | $2.95B |
Корреляция
Корреляция между BG и HSY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BG и HSY
С начала года, BG показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции BG уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 5.52% против 8.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BG c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и HSY
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности HSY в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.52% | 2.55% | 2.31% | 2.20% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% | 1.41% | 1.39% |
HSY The Hershey Company | 2.58% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок BG и HSY
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки HSY в -49.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BG и HSY
Волатильность
Сравнение волатильности BG и HSY
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 5.69%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.