Сравнение BFEB с GJUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL).
BFEB и GJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFEB или GJUL.
Основные характеристики
| BFEB | GJUL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.46% | 11.16% |
| Дох-ть за 1 год | 21.04% | 16.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 8.22% | 6.63% |
| Макс. просадка | -26.37% | -5.52% |
| Текущая просадка | -0.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BFEB и GJUL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BFEB и GJUL
С начала года, BFEB показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у GJUL с доходностью 11.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFEB и GJUL
BFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GJUL в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BFEB c GJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFEB и GJUL
Ни BFEB, ни GJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BFEB и GJUL
Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки GJUL в -5.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и GJUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BFEB и GJUL
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) имеют волатильность 2.03% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.