Сравнение BFAM с ABALX

С начала года, BFAM показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции BFAM превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 9.79% против 5.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFAM на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAM и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BFAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.