Сравнение BEG с XTAP
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BEG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности BEG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 552.25%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.96%.
BEG
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 552.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 552.25% | -5.55% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.96% | 0.65% |
Correlation
The correlation between BEG and XTAP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
BEG
XTAP
Сравнение BEG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 24.77 | 0.80 | +23.97 |
Просадки
Сравнение просадок BEG и XTAP
Максимальная просадка BEG за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -22.13% | -37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -0.21% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -3.45% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.85% | 4.70% | +209.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.85% | 14.54% | +199.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.85% | 14.41% | +199.44% |
Сравнение комиссий BEG и XTAP
BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и XTAP
Ни BEG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEG and XTAP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
BEG and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для BEG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор