Сравнение BCSF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или VTI.
Корреляция
Корреляция между BCSF и VTI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и VTI
Основные характеристики
BCSF:
1.65
VTI:
2.07
BCSF:
2.23
VTI:
2.76
BCSF:
1.30
VTI:
1.38
BCSF:
2.59
VTI:
3.09
BCSF:
10.46
VTI:
13.22
BCSF:
2.26%
VTI:
2.00%
BCSF:
14.36%
VTI:
12.77%
BCSF:
-62.45%
VTI:
-55.45%
BCSF:
-0.35%
VTI:
-3.35%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCSF показывает доходность 24.15%, а VTI немного выше – 24.48%.
BCSF
24.15%
3.73%
11.15%
24.21%
8.00%
N/A
VTI
24.48%
-0.18%
9.50%
26.46%
14.02%
12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и VTI
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.94% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и VTI
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и VTI
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.