Сравнение BCPL с IBIC
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. BCPL is actively managed, while IBIC is passively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCPL и IBIC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.96% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.21% |
Correlation
The correlation between BCPL and IBIC is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. IBIC — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIC
Сравнение BCPL c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и IBIC
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -0.90% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.17% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.10% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 0.90% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 1.56% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 1.56% | +2.49% |
Сравнение комиссий BCPL и IBIC
BCPL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и IBIC
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and IBIC have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.56% for BCPL.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор