Сравнение BCOSX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOSX или VWINX.
Основные характеристики
| BCOSX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.33% | 7.34% |
| Дох-ть за 1 год | 8.31% | 15.21% |
| Дох-ть за 3 года | -1.82% | -0.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.14% | 2.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.80% | 3.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 5.42% | 6.71% |
| Макс. просадка | -19.23% | -24.01% |
| Текущая просадка | -7.50% | -2.38% |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и VWINX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и VWINX
С начала года, BCOSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 1.80% против 3.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и VWINX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCOSX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и VWINX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VWINX в 5.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.53% | 3.16% | 2.68% | 2.01% | 2.22% | 2.61% | 2.74% | 2.48% | 2.47% | 2.50% | 2.63% | 2.83% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.78% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и VWINX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и VWINX
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеют волатильность 1.57% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.