Сравнение BCOSX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOSX или FBGRX.
Основные характеристики
| BCOSX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | 37.52% |
| Дох-ть за 1 год | 9.17% | 49.62% |
| Дох-ть за 3 года | -1.89% | 7.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.14% | 18.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.81% | 14.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 6.44 | 12.46 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 19.31% |
| Макс. просадка | -19.23% | -57.42% |
| Текущая просадка | -7.42% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и FBGRX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и FBGRX
С начала года, BCOSX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 37.52%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 1.81% против 14.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и FBGRX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCOSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и FBGRX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности FBGRX в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.54% | 3.16% | 2.68% | 2.01% | 2.22% | 2.61% | 2.74% | 2.48% | 2.47% | 2.50% | 2.63% | 2.83% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и FBGRX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и FBGRX
Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.