Сравнение BBY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Best Buy Co., Inc. (BBY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBY или SCHG.
Основные характеристики
| BBY | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.87% | 7.08% |
| Дох-ть за 1 год | 3.38% | 36.41% |
| Дох-ть за 3 года | -11.15% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.79% | 17.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.46% | 15.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 26.63% | 15.82% |
| Макс. просадка | -80.90% | -34.59% |
| Current Drawdown | -41.61% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между BBY и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BBY и SCHG
С начала года, BBY показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции BBY уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.46% против 15.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Best Buy Co., Inc. (BBY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBY и SCHG
Дивидендная доходность BBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY Best Buy Co., Inc. | 5.14% | 4.70% | 4.39% | 2.76% | 2.20% | 2.28% | 3.40% | 1.99% | 3.68% | 4.67% | 1.80% | 1.66% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок BBY и SCHG
Максимальная просадка BBY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBY и SCHG
Best Buy Co., Inc. (BBY) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что BBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.