Сравнение BBVA с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBVA или SCHG.
Корреляция
Корреляция между BBVA и SCHG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и SCHG
Основные характеристики
BBVA:
0.99
SCHG:
2.05
BBVA:
1.39
SCHG:
2.67
BBVA:
1.19
SCHG:
1.36
BBVA:
1.63
SCHG:
2.97
BBVA:
2.88
SCHG:
11.32
BBVA:
10.60%
SCHG:
3.24%
BBVA:
30.81%
SCHG:
17.91%
BBVA:
-80.19%
SCHG:
-34.59%
BBVA:
-6.13%
SCHG:
-2.78%
Доходность по периодам
С начала года, BBVA показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции BBVA уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.17% против 17.04% соответственно.
BBVA
9.98%
10.66%
2.13%
30.68%
21.96%
7.17%
SCHG
1.51%
1.14%
12.87%
34.99%
19.01%
17.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBVA и SCHG
BBVA
SCHG
Сравнение BBVA c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и SCHG
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 7.01% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.80% | 3.50% | 5.23% | 5.71% | 3.89% | 6.07% | 4.31% | 5.85% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BBVA и SCHG
Максимальная просадка BBVA за все время составила -80.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и SCHG
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.