Сравнение BBVA с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBVA или SCHG.
Корреляция
Корреляция между BBVA и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и SCHG
Основные характеристики
BBVA:
0.57
SCHG:
2.22
BBVA:
0.90
SCHG:
2.86
BBVA:
1.12
SCHG:
1.40
BBVA:
0.93
SCHG:
3.13
BBVA:
1.70
SCHG:
12.34
BBVA:
10.21%
SCHG:
3.14%
BBVA:
30.56%
SCHG:
17.45%
BBVA:
-80.19%
SCHG:
-34.59%
BBVA:
-15.00%
SCHG:
-2.75%
Доходность по периодам
С начала года, BBVA показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 37.04%. За последние 10 лет акции BBVA уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.34% против 16.77% соответственно.
BBVA
13.66%
-0.62%
2.54%
14.80%
18.36%
5.34%
SCHG
37.04%
3.40%
12.88%
37.14%
20.24%
16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBVA c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и SCHG
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 7.74% | 5.51% | 6.29% | 2.80% | 3.50% | 5.23% | 5.71% | 3.89% | 6.07% | 4.31% | 5.85% | 4.46% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок BBVA и SCHG
Максимальная просадка BBVA за все время составила -80.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и SCHG
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.