Сравнение BBVA с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBVA или SCHG.
Основные характеристики
| BBVA | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.82% | 7.84% |
| Дох-ть за 1 год | 61.26% | 38.33% |
| Дох-ть за 3 года | 38.75% | 8.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.51% | 17.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.67% | 15.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 25.34% | 15.92% |
| Макс. просадка | -80.19% | -34.59% |
| Current Drawdown | -1.13% | -4.23% |
Корреляция
Корреляция между BBVA и SCHG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и SCHG
С начала года, BBVA показывает доходность 29.82%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции BBVA уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.67% против 15.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBVA c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и SCHG
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 5.15% | 5.58% | 6.28% | 2.79% | 3.53% | 5.20% | 5.67% | 3.92% | 6.02% | 4.29% | 5.71% | 4.43% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок BBVA и SCHG
Максимальная просадка BBVA за все время составила -80.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и SCHG
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.