Сравнение BBCA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BBCA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBCA или VTI.
Корреляция
Корреляция между BBCA и VTI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и VTI
Основные характеристики
BBCA:
1.21
VTI:
1.88
BBCA:
1.70
VTI:
2.52
BBCA:
1.22
VTI:
1.34
BBCA:
1.96
VTI:
2.85
BBCA:
6.52
VTI:
11.36
BBCA:
2.48%
VTI:
2.15%
BBCA:
13.32%
VTI:
13.03%
BBCA:
-42.81%
VTI:
-55.45%
BBCA:
-3.00%
VTI:
-1.19%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCA показывает доходность 2.89%, а VTI немного выше – 3.02%.
BBCA
2.89%
2.15%
13.49%
18.72%
9.32%
N/A
VTI
3.02%
1.88%
16.56%
24.00%
13.74%
12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и VTI
BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBCA и VTI
BBCA
VTI
Сравнение BBCA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и VTI
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.30% | 2.37% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.40% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и VTI
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и VTI
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.17% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.