PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATE.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATE.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BATE.DE (Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - BATE.DE is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index, while IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, BATE.DE returned 14.60%/yr vs 10.90%/yr for IS3Q.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATE.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности BATE.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF (BATE.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATE.DE показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 10.76%.

BATE.DE

1 день
-2.30%
1 месяц
-10.92%
С начала года
20.81%
6 месяцев
21.86%
1 год
101.45%
3 года*
20.29%
5 лет*
14.60%
10 лет*
—

IS3Q.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
1.53%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.12%
1 год
22.27%
3 года*
15.90%
5 лет*
10.90%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATE.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BATE.DE
Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF		20.81%54.92%4.47%5.32%-9.11%25.96%63.27%21.00%-14.01%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		10.76%2.80%23.78%21.69%-14.83%34.27%4.44%33.94%2.95%

Correlation

The correlation between BATE.DE and IS3Q.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2018 г.

0.67

The correlation between BATE.DE and IS3Q.DE shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с BATE.DE:
BATE.DE с IROB.DEBATE.DE с ETL2.DEBATE.DE с XMLC.DEBATE.DE с NCLR.LBATE.DE с ETLQ.DEBATE.DE с ETLX.DEBATE.DE с LGGE.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

BATE.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATE.DE
Ранг доходности на риск BATE.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATE.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATE.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATE.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATE.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF (BATE.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATE.DEIS3Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.08

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.96

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.67

3.50

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.65

14.50

+8.15

BATE.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATE.DE на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATE.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATE.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка BATE.DE за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATE.DE и IS3Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATE.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-32.30%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-6.33%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-20.63%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-20.63%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-0.41%

-13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-6.25%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.53%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BATE.DE и IS3Q.DE

Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF (BATE.DE) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что BATE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATE.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

2.34%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

7.43%

+17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.65%

10.68%

+19.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

14.16%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

15.82%

+7.75%

Сравнение комиссий BATE.DE и IS3Q.DE

BATE.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATE.DE и IS3Q.DE

Ни BATE.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BATE.DE and IS3Q.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3Q.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3Q.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for BATE.DE.

BATE.DE is categorized as Lithium & Battery Metals, while IS3Q.DE is Global Equities. BATE.DE tracks Solactive Battery Value-Chain Index, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BATE.DE and 0.30% for IS3Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATE.DE и IS3Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор