Сравнение BALT с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALT или DODIX.
Основные характеристики
BALT | DODIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.75% | -2.00% |
Дох-ть за 1 год | 6.44% | 1.52% |
Коэф-т Шарпа | 2.32 | 0.30 |
Дневная вол-ть | 2.68% | 6.38% |
Макс. просадка | -2.16% | -16.38% |
Current Drawdown | -0.65% | -7.24% |
Корреляция
Корреляция между BALT и DODIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BALT и DODIX
С начала года, BALT показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью -2.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и DODIX
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALT c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и DODIX
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Dodge & Cox Income Fund | 4.13% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок BALT и DODIX
Максимальная просадка BALT за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и DODIX
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.90%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.