Сравнение BALCX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Invesco QQQ (QQQ).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или QQQ.
Основные характеристики
| BALCX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.80% | 4.38% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | 2.91% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.75% | 18.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.91% | 18.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 8.05% | 16.27% |
| Макс. просадка | -40.25% | -82.98% |
| Current Drawdown | -3.01% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между BALCX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и QQQ
С начала года, BALCX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.91% против 18.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и QQQ
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и QQQ
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.64% | 1.67% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 3.30% | 5.35% | 4.63% | 3.48% | 4.99% | 6.92% | 0.82% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и QQQ
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и QQQ
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.77%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.