Сравнение BALCX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или EFV.
Корреляция
Корреляция между BALCX и EFV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и EFV
Основные характеристики
BALCX:
0.90
EFV:
0.48
BALCX:
1.18
EFV:
0.72
BALCX:
1.18
EFV:
1.09
BALCX:
1.11
EFV:
0.64
BALCX:
5.46
EFV:
1.88
BALCX:
1.66%
EFV:
3.12%
BALCX:
10.05%
EFV:
12.19%
BALCX:
-40.25%
EFV:
-63.94%
BALCX:
-6.92%
EFV:
-8.57%
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции BALCX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 6.72% против 3.94% соответственно.
BALCX
8.48%
-5.30%
-0.11%
8.93%
6.27%
6.72%
EFV
4.61%
-1.87%
-0.39%
5.30%
4.97%
3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и EFV
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и EFV
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности EFV в 4.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 0.41% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.70% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и EFV
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и EFV
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.