Сравнение BAG.L с BT-A.L
BAG.L (A.G.Barr plc) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. BAG.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BAG.L returned 4.68%/yr vs -1.67%/yr for BT-A.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAG.L и BT-A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAG.L показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции BAG.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 4.68% против -1.67% соответственно.
BAG.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 4.68%
BT-A.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.67%
Сравнение доходности по годам BAG.L и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 7.07% | 5.05% | 21.87% | -1.23% | 5.31% | 1.72% | -10.52% | -24.80% | 21.06% | 35.93% |
BT-A.L BT Group plc | 13.83% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -12.15% | -6.56% | -21.99% |
Correlation
The correlation between BAG.L and BT-A.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BAG.L:
£857.70M
BT-A.L:
£20.36B
BAG.L:
£340.30M
BT-A.L:
£9.54B
BAG.L:
£139.50M
BT-A.L:
£7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAG.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
BAG.L
BT-A.L
Сравнение BAG.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.G.Barr plc (BAG.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAG.L | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.90 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 1.70 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAG.L и BT-A.L
Максимальная просадка BAG.L за все время составила -93.03%, что больше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAG.L и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAG.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.03% | -75.45% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -19.61% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -23.74% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -43.18% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.52% | -71.80% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -32.44% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -36.99% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 10.36% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAG.L и BT-A.L
Текущая волатильность для A.G.Barr plc (BAG.L) составляет 6.28%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что BAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAG.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 9.89% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 20.93% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 26.53% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 29.74% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 31.01% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAG.L и BT-A.L
Дивидендная доходность BAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 2.87% | 2.76% | 2.55% | 2.58% | 2.35% | 1.93% | 0.00% | 2.89% | 1.99% | 2.19% | 2.69% | 2.32% |
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAG.L и BT-A.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.G.Barr plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAG.L and BT-A.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAG.L и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор