Сравнение BAFWX с BIAGX

С начала года, BAFWX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у BIAGX с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции BIAGX по среднегодовой доходности: 14.34% против -1.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BIAGX в 0.81%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа BIAGX равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и BIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BAFWX, ни BIAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки BIAGX в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и BIAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.