Сравнение BAC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между BAC и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BAC и SCHD
Основные характеристики
BAC:
1.64
SCHD:
1.20
BAC:
2.50
SCHD:
1.76
BAC:
1.30
SCHD:
1.21
BAC:
1.16
SCHD:
1.69
BAC:
6.69
SCHD:
5.86
BAC:
5.58%
SCHD:
2.30%
BAC:
22.71%
SCHD:
11.25%
BAC:
-93.45%
SCHD:
-33.37%
BAC:
-7.02%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 34.52%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.77% против 10.86% соответственно.
BAC
34.52%
-3.57%
13.21%
36.43%
7.44%
11.77%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и SCHD
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.26% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BAC и SCHD
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и SCHD
Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.