Сравнение BA.L с BARC.L
BA.L (BAE Systems plc) and BARC.L (Barclays plc) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BARC.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 13.83%/yr for BARC.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и BARC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у BARC.L с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции BARC.L по среднегодовой доходности: 18.87% против 13.83% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
BARC.L
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 48.63%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение доходности по годам BA.L и BARC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
BARC.L Barclays plc | 0.51% | 82.21% | 80.30% | 0.50% | -12.92% | 29.30% | -18.35% | 23.38% | -24.64% | -8.20% |
Correlation
The correlation between BA.L and BARC.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between BA.L and BARC.L shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£57.97B
BARC.L:
£64.91B
BA.L:
£1.33
BARC.L:
£0.52
BA.L:
14.41
BARC.L:
9.11
BA.L:
2.30
BARC.L:
1.50
BA.L:
1.06
BARC.L:
1.62
BA.L:
4.92
BARC.L:
0.85
BA.L:
£54.65B
BARC.L:
£40.71B
BA.L:
£4.75B
BARC.L:
£40.18B
BA.L:
£7.55B
BARC.L:
£9.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. BARC.L — Ранг доходности на риск
BA.L
BARC.L
Сравнение BA.L c BARC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Barclays plc (BARC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | BARC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.98 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 5.87 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и BARC.L
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки BARC.L в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и BARC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -92.06% | +48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -24.59% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -24.59% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -36.67% | +15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -64.39% | +26.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -4.63% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -51.40% | +38.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 8.30% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и BARC.L
Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.48%, в то время как у Barclays plc (BARC.L) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 9.14% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 24.09% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 29.73% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 31.12% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 34.38% | -9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и BARC.L
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности BARC.L в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
BARC.L Barclays plc | 1.82% | 1.79% | 2.28% | 3.73% | 2.93% | 1.33% | 0.00% | 2.90% | 2.22% | 1.10% | 1.50% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и BARC.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Barclays plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и BARC.L
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
BARC.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
BARC.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BARC.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and BARC.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и BARC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор