Сравнение AXP с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или UPRO.
Корреляция
Корреляция между AXP и UPRO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AXP и UPRO
Основные характеристики
AXP:
2.64
UPRO:
1.56
AXP:
3.44
UPRO:
2.01
AXP:
1.48
UPRO:
1.27
AXP:
5.98
UPRO:
1.95
AXP:
21.69
UPRO:
9.07
AXP:
2.96%
UPRO:
6.53%
AXP:
24.30%
UPRO:
37.99%
AXP:
-83.91%
UPRO:
-76.82%
AXP:
-1.47%
UPRO:
-12.95%
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 15.03% против 24.22% соответственно.
AXP
1.44%
-0.36%
20.92%
66.83%
19.83%
15.03%
UPRO
-2.57%
-11.14%
1.70%
58.98%
18.62%
24.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AXP и UPRO
AXP
UPRO
Сравнение AXP c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и UPRO
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности UPRO в 0.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 0.93% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.95% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и UPRO
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и UPRO
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 7.35%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.