Сравнение AW1Z.DE с PR1Z.DE
AW1Z.DE (UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - AW1Z.DE tracks the MSCI EMU Climate Paris Aligned while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW1Z.DE returned 7.97%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AW1Z.DE charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1Z.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1Z.DE показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.76%.
AW1Z.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 5.98%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
PR1Z.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW1Z.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW1Z.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc | 9.37% | 16.28% | 6.31% | 17.64% | -13.87% | 18.74% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 10.76% | 24.78% | 9.45% | 19.41% | -12.44% | 19.04% |
Correlation
The correlation between AW1Z.DE and PR1Z.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between AW1Z.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1Z.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
AW1Z.DE
PR1Z.DE
Сравнение AW1Z.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AW1Z.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.98 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 7.42 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AW1Z.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка AW1Z.DE за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1Z.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1Z.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -39.55% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -10.31% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -15.67% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -24.21% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -3.14% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -5.54% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.76% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1Z.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) составляет 3.86%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что AW1Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1Z.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.10% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.54% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 14.77% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.31% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 18.65% | -2.60% |
Сравнение комиссий AW1Z.DE и PR1Z.DE
AW1Z.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1Z.DE и PR1Z.DE
AW1Z.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1Z.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.28% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AW1Z.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for AW1Z.DE.
AW1Z.DE tracks MSCI EMU Climate Paris Aligned, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for AW1Z.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1Z.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор